Perché ognuno di noi, in maniera consapevole, ma a volte anche inconsapevole, ha diversi obiettivi familiari da raggiungere. Noi partiremo proprio da qui, individuando i Tuoi obiettivi familiari e patrimoniali più importanti. La prima cosa che farò, sarà quella di ascoltarti con molta attenzione, che sarà rivolta non solo agli aspetti tecnici, ma soprattutto umani. Voglio soffermarmi su questo punto per chiarire un concetto per me molto importante. Per me, non rappresenti un capitale, non sei un numero di conto corrente. Per me, sei una persona, una famiglia, un padre, un nonno, un figlio.
Per me ascoltarti non significa compilare un asettico questionario di profilatura imposto da una direttiva europea (MIFID). Ascoltarti significa capire insieme quali sono i progetti più importanti per te, e successivamente trovare il percorso migliore per raggiungerli.